Investičný dotazník – tlačiteľná verzia

Test vhodnosti služby

1. Z akých zdrojov pochádzajú Vaše finančné prostriedky, ktoré máte v pláne investovať?

príjmy z podnikateľskej činnosti, príjmy z vlastníctva akcií spoločností
zo zamestnania (mesačná mzda)
z darov, z dedičstva, z výhier v lotérii
iné (uveďte):

2. Do akej miery ste ochotný/á akceptovať riziko straty svojich investícií?

Akceptujem existenciu vysokého rizika straty časti, alebo všetkých finančných prostriedkov, ktoré som investoval/a, a som ochotný/á toto riziko podstúpiť.
Akceptujem existenciu stredného rizika straty časti, alebo všetkých finančných prostriedkov, ktoré som investoval/a, a som ochotný/á toto riziko podstúpiť.
Neakceptujem žiadne riziko straty finančných prostriedkov, ktoré som investoval/a, a zároveň nie som ochotný/á podstúpiť žiadne riziko straty investovaných finančných prostriedkov alebo ich časti.

3. Označte prosím tvrdenie, ktoré najlepšie vystihuje účel Vašej investície a postoj k investícii.

Mám len nízku finančnú rezervu, ktorú môžem kedykoľvek rýchlo potrebovať.
Mám voľné finančné prostriedky, ktoré mám záujem zhodnotiť a teraz ich nebudem potrebovať.
Mám nadbytočné finančné prostriedky, ktoré mám záujem investovať za účelom čo najvyššieho možného výnosu.
Mám len požičané finančné prostriedky, ktoré mám v pláne investovaním zhodnotiť.

4. Aké sú Vaše investičné ciele?

preferujem aktívne investovanie s povedomím o riziku
preferujem nadpriemerné zhodnotenie portfólia a akceptujem vysoký stupeň rizika
preferujem nízke zhodnotenie investície pri veľmi nízkom stupni rizika

Test primeranosti

5. Čo je charakteristické pre akciu?

je to záväzok splatiť peňažné prostriedky (dlh) a vyplácať úroky z týchto peňažných prostriedkov
je to podiel v akciovej spoločnosti, ktorý predstavuje konkrétny podiel investora na majetku a zisku akciovej spoločnosti
je to finančný nástroj – fond obchodovaný na burze, ktorý kopíruje vývoj podkladového aktíva (napr. index, komodita)

6. Uveďte prosím Vaše skúsenosti s investovaním do finančných nástrojov:

Dlhopisy, dlhopisové podielové fondy – Investoval som celkom viac ako 2 500 EUR
Zmiešané, akciové a realitné podielové fondy – Investoval som celkom viac ako 2 500 EUR
Akcie – Investoval som celkom viac ako 2 500 EUR
Deriváty, obchodovanie na úver, resp. na páku – Investoval som celkom viac ako 2 500 EUR

7. Máte vzdelanie a/alebo pracovnú skúsenosť v oblasti finančných trhov?

NIE
ÁNO, mám pracovnú skúsenosť vo finančnom sektore
ÁNO, mám vzdelanie alebo odborný kurz v oblasti finančných trhov

8. Na aké dlhé obdobie plánujete finančné prostriedky investovať?

na obdobie trvajúce dlhšie ako jeden rok, bez nutnosti aktívneho sledovania situácie
na krátkodobé obdobie, ktoré neprevyšuje jeden rok
nie som obmedzený/á na jednu z vyššie uvedených možností

9. Radi by ste investovali finančné prostriedky tak, aby odborník aktívne spravoval investície?

ÁNO
NIE

AML a ďalšie vyhlásenia

Finančné prostriedky, ktoré mám v pláne použiť na investíciu:

sú moje osobné vlastníctvo
sú vlastníctvom inej osoby

Obchod vykonávam:

na vlastný účet a vo vlastnom mene
na účet a v mene inej osoby

V prípade právnickej osoby (resp. fyzickej osoby podnikateľa):

som konečným užívateľom výhod
konečným užívateľom výhod je iná osoba (uveďte):

Týmto prehlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML.

ÁNO
NIE

Vyhlásenie klienta

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Beriem na vedomie, že spoločnosť Registration s.r.o. použije tieto informácie na posúdenie vhodnosti poskytovaných služieb.

Podpis klienta

Dátum

Poznámka: Po vyplnení dotazníka prosím odošlite scan alebo fotografie spolu s požadovanými prílohami na adresu Registration s.r.o.

Meno a priezvisko / Obchodné meno
Rodné číslo / IČO
Adresa trvalého pobytu / sídla
E-mail
Telefón
Dátum vyplnenia

Identifikačné údaje klienta